VISI
Menjadi agensi nombor 1 yang menerajui industri kewangan dalam menyediakan pusat khidmat nasihat dan rujukan berkaitan perancangan dan pengurusan kewangan orang ramai di Malaysia menjelang 2030.
MISI
1. Menyediakan khidmat nasihat dan rundingan perancangan & pengurusan kewangan yang dinamik dan feksibel kepada orang awam.
2. Menawarkan pelan solusi kewangan yang kompetitif dan terpilih kepada peserta bagi memperkasa serta memaksima potensi kewangan dan keberuntungan mereka.
3. Membuka peluang kerjaya sebagai wakil kewangan bertaraf professional dan mahir teknokrat bagi kekal berdaya saing dan relevan di dalam industri kewangan.